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理想汽车赴美IPO,老虎证券任承销商已开启打新

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2020年08月01日

美国时间7月24日,理想汽车已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书,进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次任理想汽车的IPO承销商,打新通道已经开启。

据悉,理想汽车计划在纳斯达克上市,股票代码“LI”,拟发行0.95亿股美国存托股票(ADS),本次发行价区间设定为8美元-10美元/ADS。按这一定价区间的上限计算,本次IPO理想汽车将最多筹集约9.5亿美元(绿鞋前)。

据老虎证券相关负责人介绍,目前理想汽车的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算,最低打新门槛为640美元。目前预计理想汽车将在7月31日上市,其申购通道将在7月30日晚18时关闭。

理想汽车赴美IPO,老虎证券任承销商已开启打新

中国新能源汽车市场的创新者

2015年创立的理性汽车将业务定位在设计、开发、制造、销售高端智能电动SUV。其在招股书中称,公司是第一个在中国成功地将增程式电动车商业化的公司。据悉,公司的第一款车型,理想ONE于2019年11月开始批量生产,截至2020年6月30日累计交付10400多辆。

理想汽车表示,其将战略性重点放在售价在15万元人民币至50万元人民币的SUV领域。不过,在招股书中,理想汽车透露其计划在2022年推出一款全尺寸的高级电动SUV,将配备下一代EREV动力系统。未来,公司将扩大产品阵容,开发新车型,包括中型和紧凑型SUV车型。

在供应链方面,理想汽车称,公司与超过150家供应商合作,公司希望通过增加产量获得规模经济效益。在生产制造方面,目前理想汽车常州工厂的年产能为10万辆车,并在2022年计划增加到20万辆。在销售服务网络方面,招股书显示,截至2020年6月30日,理想汽车拥有700多名销售和服务人员,分布在全国21家零售店、18家配送中心和17家服务中心。

从财务数据方面来看,招股书显示,2019年至2020年Q1,理想汽车的营收分别为2.8亿元、8.5亿元,2018年、2019年和2020年Q1净亏损分别为15.3亿元、24.4亿元、7711万元。对于上市所募的资金的用途,理想汽车在招股书中表示,资金主要将用于新产品研发等方面。

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老虎证券独家美股打新领跑互联网券商

近两年,美股打新已不是什么新鲜事物,但从整个市场来看,只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额,而小券商拿不到份额,用户则无新可打。

从今年来看,在理想汽车之前,老虎证券已参与13家中国公司赴美上市,并包揽了7个独家打新,包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中。随着老虎证券投行业务的快速发展,这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中,因此往往在优质打新项目资源和分配份额上占有绝对优势。

这些优质打新项目给投资者带来了真金白银的高收益。在老虎今年的7支独家打新中,开盘涨幅即超过10%的就有5只,其中声网、传奇生物开盘涨幅分别为125%、60.87%,而声网首日最高涨幅更达179%,这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。

理想汽车赴美IPO,老虎证券任承销商已开启打新

打新带来的赚钱效应,加上申购门槛低、零申购费、高中签率等优势让老虎的美股打新逐渐“破圈”,吸引更多投资者参与。以投资者最为关心的中签率来说,当下A股、港股打新竞争激烈可谓一签难求,而美股打新一般由券商自主分配,在老虎证券“普惠制+认购数量优先”的原则下,中签率相对高的多。据悉,燃石医学、达达集团和蓝城兄弟的中签人数比例均达到100%,而其他明星股比如声网、金山云、传奇生物的中签人数比例也分别达到88.5%、51.7%和48%。

实际上,投资者今年参与美股打新的热情也是史无前例的。就燃石医学来说,短短3天半的时间内,超万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”,刷新了老虎证券平台上美股IPO认购的历史新高,零售侧认购金额达2.23亿美元,场面火爆。

打新热潮的背后折射出,市场对于优质中概股的信任度并未受到此前做空风波的影响。有业内人士分析认为,从中长期来看,中概股整体向好的确定性较高,美国市场也不会因个别案例而对中概股整体失去信心。老虎证券创始人及CEO巫天华同样对大部分中概股持长期看好态度,其表示,从过去10年来看,中概股的PE变化并没有特别大的下滑,而且,在整体行情向好后,中概股呈现的是领涨的态势。在其看来,虽在过去20年里,中概股经历了几次风波,但优秀的企业经受住了考验,成为受到世界投资者关注的企业,而老虎证券要做这些以“百年老店”为发展目标的企业和投资者之间的修桥铺路者,在联通双方、互相认可价值方面持续发力。

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