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长安新能源获战投28.4亿 控制权仍握在长安汽车手中

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2019年12月09日

12月3日晚间,长安汽车发布公告称,“全资子公司新能源科技公司引入4家战略投资者,增资扩股完成后长安汽车持有新能源科技公司的股权比例将由100%稀释到48.9546%,新能源科技公司将由公司全资子公司变为联营公司。”

长安汽车12月3日召开了董事会,同意公司全资子公司新能源科技公司以资产评估报告为定价依据,引入南京润科、长新基金、两江基金、南方工业基金作为本次增资扩股的战略投资者,公司放弃本次增资的优先认购权。

此次增资扩股以现金方式进行,共增资28.4亿元,其中南京润科10亿、长新基金10亿、两江基金7.4亿、南方工业基金1亿元。

虽然长安汽车放弃增资扩股优先认缴出资权,股权被稀释,但由于南方工业基金持股最多的股东即为长安汽车的母公司兵装集团,所以通过直接持股+间接持股,相当于长安汽车对长安新能源仍有控制权,持有51%股权。

长安新能源获战投28.4亿 控制权仍握在长安汽车手中

来源:企查查

长安汽车在公告中表示,放弃同比例增资新能源科技公司的权利,主要是考虑到单独依靠长安汽车来发展新能源业务难度会持续加大,为了增强新能源科技公司的发展活力,提高其运营效率,加速整合新能源汽车产业链资源,需引入外部资源进行股权多元化改革,最终实现新能源科技公司的顺利转型。

长安新能源成立于2018年5月,据长安汽车发布的公告显示,长安新能源2018年亏损2.27亿元,2019年截至10月31日亏损5.79亿元。

即使是传统汽车企业,面对新能源汽车的烧钱,仅凭借一己之力豢养后者也并不轻松。此外,过于封闭的汽车研发制造流程已经显得落后,通过资源资本的开放,将产业链、资金链上更多合作方绑定成了当下主流的新能源发展路径。可以看到,长安新能源自独立之后便持续寻求资本的助力。

同时,长安新能源已经入围了国家第四批混改试点名单的央企。

这两方面原因的驱动下,长安新能源的第一个计划是直接在国内主板挂牌,通过二级市场聚集资本。于是,2018年8月,长安汽车进行了内部资产重组,将与新能源业务相关的部分资产以及与其相关的部分业务、人员划转至其全资子公司科技有限公司。 接下来的10月22日,长安汽车这一全资子公司在上海联交所申请公开挂牌,拟通过公开挂牌增资扩股引入不少于3家战略投资者。

但在2019年,新能源汽车补贴的退坡让该市场增速放缓,产品质量参差不齐、销量透支等问题逐渐暴露出来。在二级市场上,汽车股不再随着新能源的概念而疯长。

长安汽车向媒体表示,自2018年10月22日在上海联合产权交易所挂牌以来,长安新能源增资项目吸引了200余家投资者参与商谈,长安汽车也与各方投资者进行了深入坦诚的交流。 但是,随着新能源汽车行业补贴退坡及新能源汽车市场增速趋缓,长安新能源的意向投资者在兜底承诺、资产独立性等方面的要求更加趋于保守,在涉及到改革的一些核心条款上,主要投资者与长安汽车产生了分歧。为了最大化保护国有资本和上市公司中小股东的利益,长安汽车决定暂时终止此次增资项目,优化融资方案。

今年6月,长安汽车董事会发布公告称,公司已于6月11日向上海联交所申请暂时终止公开挂牌增资事项。后续,公司将进一步优化新能源科技公司混改方案,择机引入社会资本,增强新能源科技公司核心竞争力,稳步推进公司新能源战略“香格里拉计划”。

至此,长安新能源成为国内第一家实现混合所有制改革的汽车央企,在宏观经济下行、资本市场寒冬时节,长安新能源能完成A轮融资尤为难能可贵。

据了解,长安新能源计划在未来三年,累计投入100亿元,加快推进新能源专属平台的打造以及新能源与智能化的深度融合。至此,长安新能源在美国组建了技术创新中心,聚焦新能源“大三电” 前瞻技术和新能源智能化融合技术;其还依托长安英国中心,组建成立了“长安(英国)燃料电池研发中心”,重点突破氢燃料电池系统集成关键技术。

长安借助资本手段获得了继续培养旗下新能源汽车业务的能力,同时在近期出售DS品牌,在这样一个寒冬中,长安的“明哲保身”不失为一种选择。但这些动作的关键是如何拿捏好进退取舍的分寸,才能稳住这艘大船。

经历过去几年高峰、下滑、调整之后,长安确实从今年下半年开始勾勒出全然不同的一幕。长安方面表示,一场有序而凌厉的品牌攻势将会在明年集中发布。

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